Ausgangslage
Die Eigentümer eines Dienstleistungsunternehmens bereiteten einen möglichen Verkauf vor. Das operative Geschäft und eine gesonderte Immobilienoption mussten wirtschaftlich verständlich und klar voneinander abgegrenzt dargestellt werden.
MANDATE / Dienstleistungsunternehmen | DACH
Transaktionsvorbereitung für ein Dienstleistungsunternehmen
Verkaufsunterlagen und wirtschaftliche Entscheidungsgrundlagen für ein inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen.
Mandat
Die Transaktionsvorbereitung strukturieren, Finanzinformationen aufbereiten und die wesentlichen Grundlagen für Gespräche mit potenziellen Erwerbern zusammenführen.
Unser Beitrag
Wir erstellten ein Investorenmemorandum mit Geschäftsmodell, Finanzinformationen, erläuterten Ergebnisbereinigungen und Transaktionsumfang. Die Darstellung trennt abgeschlossene Geschäftsjahre, vorläufige Zahlen und weiterführende Annahmen.
Vorgehen
Eigentümerziele und Transaktionsumfang → Finanzdaten und Bereinigungen → Investorenmemorandum → Vorbereitung des Käuferdialogs.
Erarbeitete Grundlage
Ein ausgearbeitetes Investorenmemorandum führt Geschäftsmodell, Finanzinformationen und Transaktionsumfang zusammen. Es schafft eine einheitliche Informationsgrundlage für die weitere Prüfung durch potenzielle Erwerber.
Anonymisiertes Mandatsprofil. Beschrieben wird der konkrete Beitrag von Schüßler-Consulting.
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